Ce que vous pouvez faire
Paramétrez vos utilisateurs et déléguez les campagnes
par équipe
Ajoutez vos collaborateurs en quelques clics et attribuez-leur des permissions en temps réel. Cochez ou décochez pour contrôler l'accès à chaque fonctionnalité du CRM : tableau de bord, mailing, planning, prospects ou statistiques. Déléguez des campagnes Meta Ads ou Google Ads à une équipe spécifique pour que chacun ne voie que les leads qui le concernent. Créez des profils adaptés à chaque rôle — commercial, manager, installateur — sans jamais exposer les données sensibles aux mauvaises personnes. Suivez l'activité de chaque utilisateur et gardez une traçabilité complète des actions effectuées dans le logiciel. Un contrôle total sur qui voit quoi, qui fait quoi, dans votre CRM de rénovation énergétique.
Équipes d'installation : planning terrain, Waze intégré et photos géolocalisées
Vos installateurs accèdent à leur planning dédié, ouvrent le modal d'intervention et se rendent chez le client avec Waze intégré. Ils prennent des photos avant et après intervention, automatiquement géolocalisées. Chaque équipe dispose de sa fiche avec véhicule, pièce d'identité et permis. Ces photos géolocalisées constituent des preuves irréfutables à transmettre à vos délégataires CEE pour attester de la réalité du projet et de l'installation réalisée.
Équipes SAV : attestation d'intervention avec signatures et photos obligatoires
Vos agents SAV accèdent à leur vue dédiée, ouvrent le modal d'intervention et documentent chaque passage avec photos avant et après géolocalisées. L'attestation d'intervention ne peut être générée qu'avec la signature de l'intervenant ET la signature du client. Tout est tracé : photos, signatures, dates. Un dossier complet et incontestable à remettre à vos délégataires pour prouver la bonne exécution de chaque intervention SAV en rénovation énergétique.