Ce que vous pouvez faire
Toutes les informations client dans une seule fiche prospect
Coordonnées, détails du projet de rénovation énergétique, observations terrain, photo de la maison et entreprise assignée — tout est centralisé dans une seule fiche prospect. Type de chauffage actuel, surface habitable, statut de propriétaire, résidence principale — chaque information essentielle à la qualification est accessible en un coup d'œil. Vos commerciaux qualifient chaque lead sans changer d'outil grâce à votre CRM de gestion des leads.
Suivez chaque étape du dossier MPR et CEE en temps réel
Documents collectés, dossier MPR déposé, demande octroyée, installation planifiée, travaux réalisés — chaque jalon est horodaté avec un statut Planifié ou Fait. Avis d'impôts, justificatif de propriété, mandat mixte, indivision ANAH — le suivi des pièces administratives est intégré directement dans la fiche. Statut du lead, source d'acquisition et créative ID — chaque donnée de conversion est traçable. Vos équipes suivent l'intégralité du cycle de vie de chaque dossier de rénovation énergétique : dépôt MPR, demande octroyée, travaux réalisés, demande de solde, jusqu'au dossier soldé MPR et CEE.
Historique complet des échanges entre commerciaux sur chaque lead
Chaque appel, chaque note terrain, chaque observation est tracée avec le nom du commercial et l'horodatage. Deux modes de consultation : vue détaillée dans la fiche ou survol rapide avec pop-up historique. Aucune information ne se perd dans votre logiciel de prospection commerciale.
Filtrez et gérez tous vos leads par statut de qualification
Nouveau, contacté, qualifié, converti, NRP à rappeler — visualisez vos leads par statut avec les compteurs en temps réel. Campagne d'origine, documents collectés, prochaine étape et commentaires — tout est visible en un coup d'œil pour optimiser votre taux de conversion.